全球手機(jī)市場(chǎng)高增長(zhǎng)內(nèi)藏隱憂 下半年格局或?qū)⑸?/h1>
欄目：業(yè)界動(dòng)態(tài)
發(fā)布時(shí)間：2021-05-07
來源: 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
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從整體來看，全球手機(jī)市場(chǎng)迎來高增長(zhǎng)，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，第一季度中智能手機(jī)市場(chǎng)的復(fù)蘇勢(shì)頭加速，出貨量同比增長(zhǎng)25.5%。三星市場(chǎng)份額重回第一，華為首次跌出前五名。
手機(jī)市場(chǎng)時(shí)刻上演“諸神之戰(zhàn)”，2021年一季度競(jìng)爭(zhēng)也同樣激烈，格局繼續(xù)發(fā)生變化。
IDC數(shù)據(jù)顯示，三星以7530萬(wàn)臺(tái)的出貨量和21.8%的市場(chǎng)份額重回第一，蘋果以5520萬(wàn)臺(tái)出貨量和16.0%份額排在第二，遭受美國(guó)制裁力度加大的沉重打擊后，華為多年來首次跌出前五名。
中國(guó)品牌小米、OPPO和vivo順勢(shì)獲益，它們的市場(chǎng)份額都比上個(gè)季度有所增長(zhǎng)，分別以14.1%、10.8%和10.1%的市場(chǎng)份額排名全球第三、第四和第五。
從整體來看，全球手機(jī)市場(chǎng)迎來高增長(zhǎng)，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，第一季度中智能手機(jī)市場(chǎng)的復(fù)蘇勢(shì)頭加速，出貨量同比增長(zhǎng)25.5%，智能手機(jī)廠商出貨量總計(jì)達(dá)3.46億臺(tái)。
需要指出的是，如此高速的增長(zhǎng)，是對(duì)比去年疫情期間低基數(shù)而得出，但是IDC全球移動(dòng)設(shè)備研究總監(jiān)Nabila Popal認(rèn)為，增長(zhǎng)依舊具有含金量，因?yàn)閷?duì)比兩年前的第一季度（1Q19），出貨量也增長(zhǎng)了11%，這種增長(zhǎng)來自壓抑多年的換機(jī)周期，以及5G產(chǎn)品的推動(dòng)。
同時(shí)，手機(jī)的供應(yīng)鏈供需仍十分緊張，對(duì)接下來的出貨造成影響。群智咨詢（Sigmaintell）表示，隨著印度疫情的再次暴發(fā)，全球智能手機(jī)市場(chǎng)需求存在諸多不確定因素，后續(xù)智能手機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)必受到限制。根據(jù)群智咨詢預(yù)測(cè)，2021年全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨規(guī)模預(yù)計(jì)為13.2億部，同比增長(zhǎng)約為5.9%，較前期預(yù)測(cè)下調(diào)約3000萬(wàn)部。
排位變換：幾家歡喜幾家愁
在當(dāng)前手機(jī)市場(chǎng)上，最大的變數(shù)自然是華為。不久前，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東在朋友圈寫道：“短短兩年不到的時(shí)間，美國(guó)對(duì)華為進(jìn)行了四輪制裁……把華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)逼到極端困難，無(wú)法發(fā)貨的地步，高端產(chǎn)品主要都讓給了蘋果公司?！彼M(jìn)一步表示，華為手機(jī)平板的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高端讓給了蘋果，中檔及低端讓給了OPPO、vivo和小米等，海外讓給了蘋果三星及國(guó)內(nèi)同行。
IDC指出，小米、OPPO、vivo三家也在持續(xù)發(fā)力近年來華為份額快速增長(zhǎng)的國(guó)際市場(chǎng)，并因華為下滑從中低端市場(chǎng)中獲益最大，國(guó)際市場(chǎng)的高端價(jià)位段份額則大部分被蘋果和三星占據(jù)。
以國(guó)外市場(chǎng)為例，根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，第一季度歐洲手機(jī)市場(chǎng)上，排名前五的分別是三星、小米、蘋果、OPPO和華為。其中，三星同比增長(zhǎng)21%、小米增長(zhǎng)85%、蘋果增長(zhǎng)22%、OPPO增長(zhǎng)了153%。
在中國(guó)市場(chǎng)中，多家機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)表明，近幾個(gè)月來，OPPO、vivo和小米爭(zhēng)奪前三名，其中OPPO和vivo輪流做國(guó)內(nèi)第一把交椅。Canalys數(shù)據(jù)顯示，本季度vivo以23%份額排在國(guó)內(nèi)第一，群智咨詢數(shù)據(jù)中，OPPO以24.2%排在第一，兩者份額相差無(wú)幾。綜合來看，小米排在全球第三，更大的增量來自于海外，OPPO、vivo在國(guó)內(nèi)獲取了更多份額。
而蘋果和三星則繼續(xù)在國(guó)際市場(chǎng)攻城略地，IDC分析指出，蘋果雖然相比前一個(gè)強(qiáng)勢(shì)旺季的市場(chǎng)份額有所下滑，但iPhone 12系列持續(xù)成功；三星新款S21系列表現(xiàn)良好，主要源于其相比去年旗艦產(chǎn)品低100美元的成功定價(jià)策略。
尤其是蘋果，在中國(guó)市場(chǎng)獲得超高收益。具體來看，蘋果2021年第二財(cái)季營(yíng)收為895.84億美元，同比增長(zhǎng)了54%，其中，iPhone總營(yíng)收為479.38億美元，同比增長(zhǎng)了65.52%，貢獻(xiàn)了蘋果第二財(cái)季約65%的收入。中國(guó)市場(chǎng)和5G手機(jī)上量是兩大重要因素，蘋果公司第二財(cái)季中大中華區(qū)的營(yíng)收為177.28億美元，同比增長(zhǎng)了87%。在5G市場(chǎng)上，蘋果進(jìn)入最晚，但在半年左右時(shí)間里市占率就沖到了第一，Strategy Analytics的最新研究指出，中國(guó)對(duì)5G技術(shù)的快速采用推動(dòng)了5G智能手機(jī)的需求，蘋果以及國(guó)內(nèi)廠商OPPO、vivo和小米受益最大，蘋果在一季度全球5G手機(jī)市場(chǎng)份額達(dá)到了30.2%。
更令人吃驚的是，蘋果財(cái)年二季度凈利潤(rùn)達(dá)到了236.30億美元（約合1527億元人民幣），同比增長(zhǎng)了110%。對(duì)比來看，蘋果一個(gè)季度的凈利潤(rùn)，幾乎和騰訊去年一年的凈利潤(rùn)相當(dāng)（約為人民幣1598.47億元，244.98億美元）。如前分析所述，華為承壓后，蘋果獲取了更多高端市場(chǎng)的利潤(rùn)。
新起點(diǎn)：巨頭們的新抉擇
手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)的同時(shí)，新一輪的排位賽正在開啟。IDC全球移動(dòng)設(shè)備追蹤項(xiàng)目副總裁Ryan Reith指出：“在華為持續(xù)遭遇下滑的同時(shí)，LG也正在徹底退出智能手機(jī)市場(chǎng)。LG的大部分銷量來自美洲，其中北美占50%以上，拉丁美洲占30%。盡管近年來LG失去了一些陣地，但其仍占有北美市場(chǎng)9%和拉美市場(chǎng)6%的市場(chǎng)份額，LG與華為的退出將為其他品牌創(chuàng)造出一些直接的機(jī)會(huì)。競(jìng)爭(zhēng)比以往任何時(shí)候都更加激烈，特別是在低端市場(chǎng)?？梢钥隙ǖ氖?，6-10個(gè)品牌都對(duì)這一市場(chǎng)虎視眈眈?！?/p>
此外，榮耀也在蓄勢(shì)待發(fā)，榮耀CEO趙明也對(duì)外表示，手機(jī)市場(chǎng)沒有餓死的，只有撐死的，他把眼下比作“黎明前最黑暗的時(shí)候”，新的供貨正在開始爬坡。
在手機(jī)主戰(zhàn)場(chǎng)爭(zhēng)奪外，品牌商們正開啟新戰(zhàn)場(chǎng)，探索新路徑。手機(jī)企業(yè)早已不局限于手機(jī)，都在往綜合硬件公司發(fā)展，從今年各家發(fā)布情況看，頭部廠商們實(shí)行了不同的策略。
蘋果多年籌謀后一鳴驚人，以M1芯片來打通手機(jī)、平板、電腦，遭受諸多爭(zhēng)議的庫(kù)克正帶領(lǐng)蘋果從底層進(jìn)行革命，走向真正的軟件、硬件生態(tài)大一統(tǒng)。因?yàn)閕Mac采用和iPhone、iPad相同的芯片架構(gòu)，在硬件層面可以進(jìn)行統(tǒng)一，有軟件業(yè)內(nèi)人士向記者指出，現(xiàn)在軟件需要和芯片更緊密的聯(lián)動(dòng)，未來蘋果應(yīng)該會(huì)在軟件層面進(jìn)一步打通。
三星集團(tuán)也在芯片領(lǐng)域持續(xù)加強(qiáng)，并且激進(jìn)擴(kuò)張，手機(jī)業(yè)務(wù)也會(huì)因此受益。近期三星在電腦產(chǎn)品上正和英特爾展開更多合作，手機(jī)上對(duì)Note系列進(jìn)行調(diào)整，此前，三星聯(lián)席CEO兼移動(dòng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人高東真在年度股東大會(huì)上表示，三星可能決定推遲發(fā)布新款Galaxy Note手機(jī)。
就華為當(dāng)下的目標(biāo)而言，智能汽車成為最受關(guān)注的增量市場(chǎng)。華為手機(jī)的線下旗艦店已經(jīng)引入了汽車品牌，開啟汽車銷售業(yè)務(wù)。小米選擇直接造車，預(yù)計(jì)首期投資100億元，十年內(nèi)投入100億美元來支持汽車業(yè)務(wù)的發(fā)展，近期也傳出OPPO或進(jìn)入汽車領(lǐng)域的訊息，新能源汽車市場(chǎng)龐大，手機(jī)廠商正從不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)切入。
而在圈內(nèi)看來，手機(jī)品牌起伏和交替，已屬行業(yè)平常，所謂“太陽(yáng)之下無(wú)新事”。一位手機(jī)業(yè)內(nèi)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出：“盡管華為受到打壓，存在變數(shù)，但是整體看，手機(jī)市場(chǎng)上頭部品牌已經(jīng)比較穩(wěn)定。手機(jī)固然是一個(gè)大市場(chǎng)，但是近幾年來挑戰(zhàn)者寥寥，新增品牌大多是頭部企業(yè)在運(yùn)作，市場(chǎng)份額比較穩(wěn)定，利潤(rùn)分配也比較穩(wěn)定。背后其實(shí)是手機(jī)生產(chǎn)模式已經(jīng)基本固定，行業(yè)發(fā)展高度依賴產(chǎn)業(yè)鏈。中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)經(jīng)過這么多年磨練，已經(jīng)成為手機(jī)第一大生產(chǎn)國(guó)，但是現(xiàn)在我們更大的挑戰(zhàn)在于芯片等技術(shù)突破，進(jìn)入汽車圈后，同樣也會(huì)面臨核心器件的問題，仍需要推動(dòng)更多創(chuàng)新?！?/p>
（作者：倪雨晴 編輯：李清宇）
從整體來看，全球手機(jī)市場(chǎng)迎來高增長(zhǎng)，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，第一季度中智能手機(jī)市場(chǎng)的復(fù)蘇勢(shì)頭加速，出貨量同比增長(zhǎng)25.5%。三星市場(chǎng)份額重回第一，華為首次跌出前五名。
手機(jī)市場(chǎng)時(shí)刻上演“諸神之戰(zhàn)”，2021年一季度競(jìng)爭(zhēng)也同樣激烈，格局繼續(xù)發(fā)生變化。
IDC數(shù)據(jù)顯示，三星以7530萬(wàn)臺(tái)的出貨量和21.8%的市場(chǎng)份額重回第一，蘋果以5520萬(wàn)臺(tái)出貨量和16.0%份額排在第二，遭受美國(guó)制裁力度加大的沉重打擊后，華為多年來首次跌出前五名。
中國(guó)品牌小米、OPPO和vivo順勢(shì)獲益，它們的市場(chǎng)份額都比上個(gè)季度有所增長(zhǎng)，分別以14.1%、10.8%和10.1%的市場(chǎng)份額排名全球第三、第四和第五。
從整體來看，全球手機(jī)市場(chǎng)迎來高增長(zhǎng)，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，第一季度中智能手機(jī)市場(chǎng)的復(fù)蘇勢(shì)頭加速，出貨量同比增長(zhǎng)25.5%，智能手機(jī)廠商出貨量總計(jì)達(dá)3.46億臺(tái)。
需要指出的是，如此高速的增長(zhǎng)，是對(duì)比去年疫情期間低基數(shù)而得出，但是IDC全球移動(dòng)設(shè)備研究總監(jiān)Nabila Popal認(rèn)為，增長(zhǎng)依舊具有含金量，因?yàn)閷?duì)比兩年前的第一季度（1Q19），出貨量也增長(zhǎng)了11%，這種增長(zhǎng)來自壓抑多年的換機(jī)周期，以及5G產(chǎn)品的推動(dòng)。
同時(shí)，手機(jī)的供應(yīng)鏈供需仍十分緊張，對(duì)接下來的出貨造成影響。群智咨詢（Sigmaintell）表示，隨著印度疫情的再次暴發(fā)，全球智能手機(jī)市場(chǎng)需求存在諸多不確定因素，后續(xù)智能手機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)必受到限制。根據(jù)群智咨詢預(yù)測(cè)，2021年全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨規(guī)模預(yù)計(jì)為13.2億部，同比增長(zhǎng)約為5.9%，較前期預(yù)測(cè)下調(diào)約3000萬(wàn)部。
排位變換：幾家歡喜幾家愁
在當(dāng)前手機(jī)市場(chǎng)上，最大的變數(shù)自然是華為。不久前，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東在朋友圈寫道：“短短兩年不到的時(shí)間，美國(guó)對(duì)華為進(jìn)行了四輪制裁……把華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)逼到極端困難，無(wú)法發(fā)貨的地步，高端產(chǎn)品主要都讓給了蘋果公司?！彼M(jìn)一步表示，華為手機(jī)平板的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高端讓給了蘋果，中檔及低端讓給了OPPO、vivo和小米等，海外讓給了蘋果三星及國(guó)內(nèi)同行。
IDC指出，小米、OPPO、vivo三家也在持續(xù)發(fā)力近年來華為份額快速增長(zhǎng)的國(guó)際市場(chǎng)，并因華為下滑從中低端市場(chǎng)中獲益最大，國(guó)際市場(chǎng)的高端價(jià)位段份額則大部分被蘋果和三星占據(jù)。
以國(guó)外市場(chǎng)為例，根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，第一季度歐洲手機(jī)市場(chǎng)上，排名前五的分別是三星、小米、蘋果、OPPO和華為。其中，三星同比增長(zhǎng)21%、小米增長(zhǎng)85%、蘋果增長(zhǎng)22%、OPPO增長(zhǎng)了153%。
在中國(guó)市場(chǎng)中，多家機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)表明，近幾個(gè)月來，OPPO、vivo和小米爭(zhēng)奪前三名，其中OPPO和vivo輪流做國(guó)內(nèi)第一把交椅。Canalys數(shù)據(jù)顯示，本季度vivo以23%份額排在國(guó)內(nèi)第一，群智咨詢數(shù)據(jù)中，OPPO以24.2%排在第一，兩者份額相差無(wú)幾。綜合來看，小米排在全球第三，更大的增量來自于海外，OPPO、vivo在國(guó)內(nèi)獲取了更多份額。
而蘋果和三星則繼續(xù)在國(guó)際市場(chǎng)攻城略地，IDC分析指出，蘋果雖然相比前一個(gè)強(qiáng)勢(shì)旺季的市場(chǎng)份額有所下滑，但iPhone 12系列持續(xù)成功；三星新款S21系列表現(xiàn)良好，主要源于其相比去年旗艦產(chǎn)品低100美元的成功定價(jià)策略。
尤其是蘋果，在中國(guó)市場(chǎng)獲得超高收益。具體來看，蘋果2021年第二財(cái)季營(yíng)收為895.84億美元，同比增長(zhǎng)了54%，其中，iPhone總營(yíng)收為479.38億美元，同比增長(zhǎng)了65.52%，貢獻(xiàn)了蘋果第二財(cái)季約65%的收入。中國(guó)市場(chǎng)和5G手機(jī)上量是兩大重要因素，蘋果公司第二財(cái)季中大中華區(qū)的營(yíng)收為177.28億美元，同比增長(zhǎng)了87%。在5G市場(chǎng)上，蘋果進(jìn)入最晚，但在半年左右時(shí)間里市占率就沖到了第一，Strategy Analytics的最新研究指出，中國(guó)對(duì)5G技術(shù)的快速采用推動(dòng)了5G智能手機(jī)的需求，蘋果以及國(guó)內(nèi)廠商OPPO、vivo和小米受益最大，蘋果在一季度全球5G手機(jī)市場(chǎng)份額達(dá)到了30.2%。
更令人吃驚的是，蘋果財(cái)年二季度凈利潤(rùn)達(dá)到了236.30億美元（約合1527億元人民幣），同比增長(zhǎng)了110%。對(duì)比來看，蘋果一個(gè)季度的凈利潤(rùn)，幾乎和騰訊去年一年的凈利潤(rùn)相當(dāng)（約為人民幣1598.47億元，244.98億美元）。如前分析所述，華為承壓后，蘋果獲取了更多高端市場(chǎng)的利潤(rùn)。
新起點(diǎn)：巨頭們的新抉擇
手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)的同時(shí)，新一輪的排位賽正在開啟。IDC全球移動(dòng)設(shè)備追蹤項(xiàng)目副總裁Ryan Reith指出：“在華為持續(xù)遭遇下滑的同時(shí)，LG也正在徹底退出智能手機(jī)市場(chǎng)。LG的大部分銷量來自美洲，其中北美占50%以上，拉丁美洲占30%。盡管近年來LG失去了一些陣地，但其仍占有北美市場(chǎng)9%和拉美市場(chǎng)6%的市場(chǎng)份額，LG與華為的退出將為其他品牌創(chuàng)造出一些直接的機(jī)會(huì)。競(jìng)爭(zhēng)比以往任何時(shí)候都更加激烈，特別是在低端市場(chǎng)?？梢钥隙ǖ氖?，6-10個(gè)品牌都對(duì)這一市場(chǎng)虎視眈眈?！?/p>
此外，榮耀也在蓄勢(shì)待發(fā)，榮耀CEO趙明也對(duì)外表示，手機(jī)市場(chǎng)沒有餓死的，只有撐死的，他把眼下比作“黎明前最黑暗的時(shí)候”，新的供貨正在開始爬坡。
在手機(jī)主戰(zhàn)場(chǎng)爭(zhēng)奪外，品牌商們正開啟新戰(zhàn)場(chǎng)，探索新路徑。手機(jī)企業(yè)早已不局限于手機(jī)，都在往綜合硬件公司發(fā)展，從今年各家發(fā)布情況看，頭部廠商們實(shí)行了不同的策略。
蘋果多年籌謀后一鳴驚人，以M1芯片來打通手機(jī)、平板、電腦，遭受諸多爭(zhēng)議的庫(kù)克正帶領(lǐng)蘋果從底層進(jìn)行革命，走向真正的軟件、硬件生態(tài)大一統(tǒng)。因?yàn)閕Mac采用和iPhone、iPad相同的芯片架構(gòu)，在硬件層面可以進(jìn)行統(tǒng)一，有軟件業(yè)內(nèi)人士向記者指出，現(xiàn)在軟件需要和芯片更緊密的聯(lián)動(dòng)，未來蘋果應(yīng)該會(huì)在軟件層面進(jìn)一步打通。
三星集團(tuán)也在芯片領(lǐng)域持續(xù)加強(qiáng)，并且激進(jìn)擴(kuò)張，手機(jī)業(yè)務(wù)也會(huì)因此受益。近期三星在電腦產(chǎn)品上正和英特爾展開更多合作，手機(jī)上對(duì)Note系列進(jìn)行調(diào)整，此前，三星聯(lián)席CEO兼移動(dòng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人高東真在年度股東大會(huì)上表示，三星可能決定推遲發(fā)布新款Galaxy Note手機(jī)。
就華為當(dāng)下的目標(biāo)而言，智能汽車成為最受關(guān)注的增量市場(chǎng)。華為手機(jī)的線下旗艦店已經(jīng)引入了汽車品牌，開啟汽車銷售業(yè)務(wù)。小米選擇直接造車，預(yù)計(jì)首期投資100億元，十年內(nèi)投入100億美元來支持汽車業(yè)務(wù)的發(fā)展，近期也傳出OPPO或進(jìn)入汽車領(lǐng)域的訊息，新能源汽車市場(chǎng)龐大，手機(jī)廠商正從不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)切入。
而在圈內(nèi)看來，手機(jī)品牌起伏和交替，已屬行業(yè)平常，所謂“太陽(yáng)之下無(wú)新事”。一位手機(jī)業(yè)內(nèi)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出：“盡管華為受到打壓，存在變數(shù)，但是整體看，手機(jī)市場(chǎng)上頭部品牌已經(jīng)比較穩(wěn)定。手機(jī)固然是一個(gè)大市場(chǎng)，但是近幾年來挑戰(zhàn)者寥寥，新增品牌大多是頭部企業(yè)在運(yùn)作，市場(chǎng)份額比較穩(wěn)定，利潤(rùn)分配也比較穩(wěn)定。背后其實(shí)是手機(jī)生產(chǎn)模式已經(jīng)基本固定，行業(yè)發(fā)展高度依賴產(chǎn)業(yè)鏈。中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)經(jīng)過這么多年磨練，已經(jīng)成為手機(jī)第一大生產(chǎn)國(guó)，但是現(xiàn)在我們更大的挑戰(zhàn)在于芯片等技術(shù)突破，進(jìn)入汽車圈后，同樣也會(huì)面臨核心器件的問題，仍需要推動(dòng)更多創(chuàng)新?！?/p>
（作者：倪雨晴 編輯：李清宇）
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