在復(fù)雜環(huán)境下，2022年手機、PC等消費電子產(chǎn)業(yè)低迷，這也直接影響了上游半導(dǎo)體企業(yè)。對比終端的需求疲軟，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域則保持增長態(tài)勢，也吸引著芯片巨頭們加速投入。
進(jìn)入萬物互聯(lián)時代，不僅僅人機交互進(jìn)行升級，多個終端設(shè)備之間的聯(lián)接也在迭代，從智能汽車到智慧工廠、智慧社區(qū)，物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用正在快速生長。
IDC預(yù)計，到2025年，全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將增長至270億個，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量將達(dá)到1000億臺，超過70%的數(shù)據(jù)和應(yīng)用將在邊緣產(chǎn)生和處理。
這也意味著，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用數(shù)量將遠(yuǎn)超電子消費產(chǎn)品，背后的芯片產(chǎn)業(yè)也在醞釀新格局。不論是英特爾、英偉達(dá)、高通，還是近年來走入大眾視野的RISC-V公司等等，都在挖掘物聯(lián)網(wǎng)的各個增量市場。
其中，中國作為全球核心市場，成為企業(yè)們的布局重鎮(zhèn)。尤其是在工業(yè)、智能制造領(lǐng)域，包括新能源汽車、電池、儲能等賽道，是芯片巨頭們頻頻提及的重點方向。
同時值得注意的是，隨著國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)升級，企業(yè)間的合作模式也在發(fā)生變化。近日，英特爾公司物聯(lián)網(wǎng)銷售市場部中國區(qū)行業(yè)銷售總監(jiān)謝青山接受記者采訪時談道：“最核心的變化是，中國區(qū)很多客戶從跟隨者變成了領(lǐng)跑者的角色，在總部尋求現(xiàn)有解決方案無法滿足，必須和客戶一起合作提前確定芯片設(shè)計、解決方案和軟件?！?/p>
熱門賽道：工業(yè)、新能源
英特爾中國區(qū)物聯(lián)網(wǎng)及渠道數(shù)據(jù)中心事業(yè)部銷售總監(jiān)楊峻告訴記者，英特爾在中國的物聯(lián)網(wǎng)部門主要集中在五個領(lǐng)域，其一是在零售、會議、教育領(lǐng)域，也是現(xiàn)在主要的“產(chǎn)糧地”，其余四者是視頻、工業(yè)、醫(yī)療和交通。
今年以來，工業(yè)是不少芯片廠商布局中國物聯(lián)網(wǎng)市場時的關(guān)鍵詞。有芯片從業(yè)者向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，工業(yè)跟消費類產(chǎn)品不太一樣，它的剛性需求比較多，市場有一定門檻，相對來說它不是一片紅海，今年預(yù)期其產(chǎn)品有兩位數(shù)增長。
也有RISC-V陣營的企業(yè)切入工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場，欲在智慧物流、智慧能源、智慧城市等萬億級別的市場中奪取一定的市場份額。
楊峻進(jìn)一步向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，未來1-2年，物聯(lián)網(wǎng)市場上增長機會最大的方向包括工業(yè)、醫(yī)療和交通。
“工業(yè)門類非常多，特別是疫情之后，自動化的需求越來越高。英特爾過去兩年做了很多方案，現(xiàn)在我們在機器視覺、自動控制等方面都提供完整的解決方案，可以支撐我們的客戶獲得大單，而市場才剛剛開始?！睏罹f道。
同時，他特別提及了其中的新能源車和新能源電池市場，“最近兩年非?；馃幔陆üS對智慧化要求非常高，所以對機器視覺、自動控制的設(shè)備需求很高。因此我們覺得未來兩年可以在制造業(yè)看到很多機會?！?/p>
謝青山補充道：“預(yù)期從今年到明、后年，‘雙碳’領(lǐng)域增長會非?？臁，F(xiàn)在有兩個行業(yè)的投入巨大無比，一個是光伏，一個是鋰電，和以往傳統(tǒng)的中國制造不太一樣。兩個領(lǐng)域中國都是遙遙領(lǐng)先，在國內(nèi)自己建產(chǎn)品線，新建的產(chǎn)品線采購大部分都是在本地完成，所以增長非常快?！?/p>
從數(shù)據(jù)來看，今年新能源市場保持高增速。中汽協(xié)預(yù)測2022年新能源汽車銷量670萬輛，同比增長90.3%，2023年中國新能源汽車銷量達(dá)900萬輛，同比增長35%。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年中國鋰電設(shè)備市場規(guī)模有望突破45億元。對于當(dāng)前高成長的新興市場，芯片廠商們也在提前排兵布局。
談及ARM、RISC-V等廠商的競爭，謝青山表示：“大家在競爭賽道上不太一樣，從英特爾角度來看，我們還是希望用先進(jìn)的制程，包括高運算能力的芯片來滿足算力需求。但想滿足物聯(lián)網(wǎng)市場的各種不一樣的需求，挑戰(zhàn)的是整個生態(tài)環(huán)境。芯片出來即使規(guī)格一樣，后期還有做硬件的平臺，包括軟件平臺及接口模塊等，這是導(dǎo)致產(chǎn)品差異化的一個非常重要的因素?！?/p>
物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)碎片化難題
物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)發(fā)展多年，企業(yè)們都懷揣萬物互聯(lián)的夢想，進(jìn)入智能家居、智慧出行、智慧工廠、智慧社區(qū)等領(lǐng)域，但是構(gòu)建生態(tài)仍存在不少難題。
楊峻認(rèn)為，中國的物聯(lián)網(wǎng)市場上，面臨的主要挑戰(zhàn)就是“碎片化”。首先是市場機會碎片化，比如交通，現(xiàn)在只是看到高鐵、地鐵、港口、機場上的機會，但是機會點具體在哪個環(huán)節(jié)需要共同探討；其次是生態(tài)碎片化，新領(lǐng)域中的生態(tài)圈非常重要；此外是產(chǎn)品碎片化，需要尋找到客戶真正的需求點。
舉例而言，在一些工業(yè)垂直場景中，訂單往往較為分散，尤其是和消費電子相比，B端需求更加多樣化、定制化，這就需要考慮到成本和精力的投入。
物聯(lián)網(wǎng)的割裂和碎片化也是一個長期的話題。業(yè)內(nèi)人士表示，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域龐雜，需求非常碎片化，有的領(lǐng)域規(guī)模較小，例如億元的交易對于手機PC而言仍是小單，但對于物聯(lián)網(wǎng)而言已經(jīng)是較大的訂單。但是半導(dǎo)體行業(yè)需要規(guī)?；鲐?，這也會對產(chǎn)業(yè)帶來挑戰(zhàn)。
“所以我們希望針對多樣化的場景做一些相對靈活的方案，”楊峻表示，“比如我們針對工業(yè)的一些應(yīng)用做了模塊化的產(chǎn)品，同一塊主板搭載著不同的接入，能解決20%-30%場景的問題?！?/p>
整體而言，英特爾主要有三方面的應(yīng)對措施，楊峻介紹道：“第一是我們會在行業(yè)里找出新的結(jié)合點。第二是生態(tài)覆蓋，英特爾的酷睿、至強等等硬件如何應(yīng)用到非常碎的市場中？需要大家一起合作，作為生態(tài)系統(tǒng)中的渠道建設(shè)者，英特爾還會找到一些聚合商。第三是針對各種需求找出不同的解決方案。”
此外，在和物聯(lián)網(wǎng)息息相關(guān)的邊緣計算領(lǐng)域，也尚未達(dá)成統(tǒng)一。謝青山表示：“以前的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)都是為了滿足單一人類的通信需求，所以網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)比較簡單。但是到物聯(lián)網(wǎng)階段，各個行業(yè)、每個人對網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的需求不一樣，這就導(dǎo)致從邊緣計算的硬件平臺到軟件平臺，大家還沒有達(dá)成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，這是我們現(xiàn)在全力要解決的事情。從芯片角度來說，我們會通過制程的更新來設(shè)計性能更好、成本更低廉的產(chǎn)品，但實際上生態(tài)里看到最大的挑戰(zhàn)是軟件和開發(fā)系統(tǒng)?！?/p>
盡管面臨多維度的挑戰(zhàn)，但是物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為半導(dǎo)體行業(yè)的增長新曲線。從大廠業(yè)績來看，比如臺積電的財報就顯示，汽車業(yè)務(wù)、高性能計算業(yè)務(wù)（HPC）是近年增長幅度最大的板塊，HPC營收甚至一度超過了手機。
英特爾則在去年重組了網(wǎng)絡(luò)與邊緣事業(yè)部（NEX），將網(wǎng)絡(luò)平臺事業(yè)部、物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部和連接事業(yè)部整合為一個業(yè)務(wù)部門。根據(jù)英特爾2022年第三季度財報，其網(wǎng)絡(luò)和邊緣業(yè)務(wù)營收為23億美元，同比增長14%，是PC、服務(wù)器芯片業(yè)務(wù)之外體量最大的業(yè)務(wù)板塊。
在增長的趨勢下，芯片巨頭們在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)ふ腋嗯艿?，競爭將更加多樣化?/p>
